Acest ghid te va ajuta să accesezi și să gestionezi rapid informațiile din Fișa client. Folosește filtrele disponibile în partea de sus a paginii pentru a vizualiza doar documentele relevante, precum compania, numele clientului, perioada, tipul de plată și statusul. Datele vor fi afișate într-un tabel organizat, cu informații detaliate despre documente și plăți. Modifică datele de scadență, accesează rezervările și confirmă plățile direct din interfață.
Facturile emise sunt deja contabilizate, însă această metodă de confirmare a plății în sistem pentru aceste facturi îți va oferi o confirmare a realizării plăților conform datei de scadență (ex: în cazul în care nu regăsești suma în cont, poți lua legătura cu cumpărătorul pentru a verifica situația). Această confirmare în sistem nu afectează contabilitatea. Data de scadență este stabilită în Setări Proprietate, subsecțiunea Facturi.
- Navighează către Meniu
- Deschide secțiunea Fisa de Client
Accesează Fișa client
- Folosește filtrele din partea de sus pentru a afișa doar documentele dorite.
- Companie
- Nume client
- Perioada
- Tip plata
- Status
- Informațiile vor fi vizibile în tabel sub următorea structură:
- Nr crt
- Nr doc
- Data emitere
- Data scadenta
- Tip
- ID rez
- Nume
- Valoare
- Achitat Plată
- Data plati
- Apasă pe data scadenței pentru a o modifica. Datele de scadență depășite sunt afișate cu roșu.
- Apasă pe ID-ul rezervării pentru a o accesa.
- Apasă Confirmă plata pentru a confirma plata unei facturi prin virament bancar.
📌 Notă: Pentru a imprima raportul, apasă pe butonul Printează.
✅Gata! Ai parcurs informațiile pentru această secțiune!
