Support Center

Acest ghid te va ajuta să accesezi și să gestionezi toate facturile emise în sistem. În această secțiune, găsești facturile emise și ai posibilitatea de a le filtra în funcție de diverse criterii, cum ar fi numărul documentului, numele clientului, perioada, tipul de plată sau statusul e-Factura. Folosind aceste opțiuni de filtrare, poți vizualiza rapid facturile relevante pentru nevoile tale, fără a fi nevoie să deschizi fiecare document în parte. De asemenea, vei învăța cum să utilizezi opțiunile disponibile pentru gestionarea facturilor, inclusiv vizualizarea, editarea, anularea sau stornoarea acestora.

1. Navighează către Meniu
2. Deschide secțiunea Facturi
3. În această secțiune găsești toate facturile emise în sistem.

Utilizeză filtrele suplimentare pentru o afișare selectivă:

• Nr. Doc: Identifică o factură după numărul său unic de identificare.
• Nume client: Găsește o factură sau un set de facturi pentru un anumit oaspete, folosind numele acestuia ca filtru.
• Perioadă: Selectează o dată de început și o dată de sfârșit pentru a vizualiza toate facturile emise în acest interval de timp.
• Sursă: Sortează facturile în funcție de originea rezervării.
• Tip de plată: Filtrează facturile în funcție de metoda de plată utilizată.
• Tip de client: Organizează facturile în funcție de tipul de client înregistrat - Persoană Fizică sau Persoană Juridică.
• Tip de document: Clasifică documentele după natura lor - Note, Avans, Storno, sau Fisc.
• Operator: Sortează facturile în funcție de operatorul care le-a emis.
• Status e-Factura: Filtrează facturile în funcție în funcție de statusul lor în SPV; Netrimise, Trimise cu eroare, Înregistrate în e-Factura sau În prelucrare

Vizualizează Facturi

Facturile sunt afișate într-un format de listă, în ordinea emiterii lor. Fără a deschide efectiv factura, poți vedea următoarele detalii:

• Nr doc: Numărul de identificare al facturii.
• Operator: Utilizatorul care a emis factura.
• Dată: Data la care a fost emisă factura.
• Tip: Categoria documentului. O factură poate fi de avans, storno sau fiscală. Un alt tip de document este nota, emisă atunci când nu este necesară o factură fiscală.
• Rezervare: ID-ul rezervării din care a fost generată factura. Dând clic pe acest număr, se va deschide rezervarea, chiar dacă aceasta a fost deja încheiată.
• Nume: Numele titularului facturii.
• Valoare: Valoarea monetară a facturii.
• Plată: Metoda folosită pentru a plăti factura.
• Opțiuni:
  • Butonul tip Fișă îți permite să deschizi și să vizualizezi factura.
  • Butonul xml oferă funcționalitatea de a descărca factura în format xml.
  • Butonul Actiuni deschide o listă de opțiuni referitoare la o factură emisă:
    Vezi anexa: Afișează anexa facturii.
    Trimite mail: Trimite factura prin e-mail oaspetelui apăsând acest buton.
    Editează: Acest buton îți permite să modifici detaliile cumpărătorului sau să adaugi un comentariu pe factură.
    ❗ O factură nu se mai poate edita dacă au trecut mai mult de 30 de zile de la emitere. În acest caz factura va trebui stornată și refacută.
    De asemenea, o factura B2B transmisă în SPV nu se poate edita nici în intervalul de 30 de zile, acestea se pot doar storna.
    Anulează: Anulează o factură emisă incorect.
    ❗Este recomandabil să te consulți cu departamentul de contabilitate înainte de a proceda la anularea unei facturi.
    Stornează: Stornează o factură emisă incorect.Sistemul va genera o factură similară, dar cu semn schimbat.
    ❗Facturile de avans care au emisă factură finală nu pot fi stornate înainte să stornăm factura care închide avansul.
    Reimprintati bonul: Dacă bonul fiscal nu a fost generat la început, ai opțiunea de a-l reîmprimă de aici.
    ❗Reimprimarea bonului va emite unul nou, deci folosește această funcție doar dacă ești sigur că bonul inițial nu a fost emis. Altfel, s-ar putea să dublezi colectarea pe casa fiscală.
    

✅ Gata! Ai parcurs informațiile pentru această secțiune!