Acest ghid te va ajuta să înțelegi procesul de facturare a avansurilor, un element esențial în gestionarea corectă a plăților pentru servicii de cazare sau evenimente. Vei învăța cum să emiți factura de avans și factura finală, respectând pașii corecți și legislația fiscală aplicabilă. De asemenea, îți vom prezenta pașii detaliați pentru adăugarea avansurilor în rezervări și solduri, asigurându-te că toate informațiile sunt corect procesate. Urmând acest ghid, vei putea efectua o facturare eficientă și fără erori.
❗Avansurile reprezintă sume de bani plătite înainte de prestarea serviciilor de cazare sau închirierea spațiilor pentru evenimente. Orice sumă încasată înainte de prestarea serviciului de cazare se facturează ca avans, iar factura finală va fi emisă la prestarea serviciului.
Factura finală va fi întotdeauna compusă din serviciul de avans, indicat cu minus, și serviciul prestat, marcat cu plus. Dacă suma avansului este egală cu valoarea serviciului prestat, factura finală va avea valoarea de 0.
❗ Nu emite o factură finală înainte de a furniza serviciul, deoarece acest lucru implică asumarea prestării acestuia într-un mod incorect. De asemenea, dacă emiteți factura fiscală finală înainte de cazare și oaspetele efectuează o modificare în cadrul rezervării, modificarea nu se va aplica tarifului, acesta fiind deja închis.
Pentru a evita astfel de situații, procesul corect de facturare este următorul:
- Emiterea facturii de avans - Când primim plata pentru un sejur sau un serviciu ce se va presta în viitor, emitem o factură de avans. Aceasta este tot o factură fiscală, dar pentru servicii neprestate încă. Pentru aceasta, emitem mai întâi o factură proforma, după care o confirmăm ca fiind achitată.
- Emiterea facturii finale - În momentul în care începem să prestăm serviciul sau la finalizarea sejurului.
Asigură-te că respecti procedurile și ordinea corectă de emitere a facturilor de avans și a facturilor finale pentru a asigura un proces de facturare adecvat și conform cu legislația fiscală.
Adăugă Avans în Rezervare
- Accesează o rezervare și apasă butonul Avans.
- Nume Avans. Completează denumirea avansului.
- Introdu valoarea avansului.
- Cota TVA. Alege cota de TVA a avansului.
- Apasă butonul Generează. Avansul a fost adăugat, și îl putem vedea în câmpul Financiar, marcat cu roșu.
- Apasă Folio și vezi factura proformă emisă pentru avans în câmpul Proforme.
- Apasă Acțiuni în dreptul facturii proforme pentru a ajunge în meniul dedicat acestora, Proforme. Acțiunile care pot fi făcute aici sunt detaliate în manualul Proforme.
Adaugă Avans în Sold/Camera Virtuală
- Apasă Edit în dreptul soldului dorit. Apasă butonul plus din dreptul Adaugă Avans pentru a adăuga un avans și completează informațiile.
- Nume Avans. Completează denumirea avansului.
- Valoare Avans. Completează valoarea avansului. Cota TVA. Alege cota de TVA a avansului. Alege dacă facturarea se face pe persoană fizică sau pe persoană juridică și folosește opțiunile pentru a le alege.
- Apasă Adaugă pentru a finaliza adăugarea avansului.
- Proforma avansului a fost adăugată și se regăsește în secțiunea Proforme. Apasă Acțiuni în dreptul facturii proforme pentru mai multe opțiuni.
✅Gata! Ai parcurs informațiile pentru această secțiune!
